Главная героиня Эмма учится в школе чародейства и волшебства "Хогвартс" во времена Мародёров. Там-то она и встречает своё счастье - Римуса Люпина. Но на протяжении 5 лет знакомства ни он, ни она об этом не догадываются. А как быть, если её возлюбленный - оборотень.